Unsere Methodik für strukturierte Finanzplanung in Deutschland
Willkommen bei lymarose. Wir verfolgen einen systematischen Ansatz, der auf gründlicher Analyse, transparenter Kommunikation und kontinuierlicher Begleitung basiert. Unsere Methodik kombiniert bewährte Prinzipien mit modernen Werkzeugen, um Ihnen fundierte Einblicke in Ihre finanzielle Situation zu bieten. Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen Strategien, die zu Ihren individuellen Zielen passen und realistische Ergebnisse ermöglichen.
Datenbasierte Analyse
Objektive Bewertung Ihrer Situation durch strukturierte Methoden und präzise Werkzeuge.
Individuelle Strategien
Maßgeschneiderte Empfehlungen basierend auf Ihren persönlichen Zielen und Rahmenbedingungen.
Unser Beraterteam
Lernen Sie die Experten kennen, die Sie auf Ihrem finanziellen Weg begleiten
Dr. Stefan Richter
Leitender Finanzberater
Fachgebiete
Stefan spezialisiert sich auf komplexe Planungsszenarien und hilft Kunden, langfristige Strategien zu entwickeln und umzusetzen.
Kernkompetenzen
Zertifizierung
Geprüfter Finanzplaner mit mehreren Fachqualifikationen
Kundenzufriedenheit
Über 200 erfolgreich betreute Kunden
Claudia Neumann
Finanzberaterin für Privatpersonen
Fachgebiete
Claudia unterstützt Privatpersonen bei der strukturierten Planung und entwickelt praxisnahe Lösungen für verschiedene Lebensphasen.
Kernkompetenzen
Auszeichnung
Beste Kundenbetreuung 2023
Kundentreue
Hohe Weiterempfehlungsrate durch persönliche Betreuung
Spezialisierung
Zertifizierung in Altersvorsorgeplanung
Martin Scholz
Spezialist für Unternehmensberatung
Fachgebiete
Martin berät Selbstständige und Unternehmer bei der Strukturierung ihrer geschäftlichen und persönlichen Ressourcen.
Kernkompetenzen
Projekterfolg
Erfolgreiche Begleitung von über 80 Unternehmen
Branchenanerkennung
Fachbeiträge in führenden Wirtschaftsmagazinen
Anna Fischer
Analystin und Beraterin
Fachgebiete
Anna nutzt moderne Analysewerkzeuge, um präzise Einblicke zu gewinnen und datenbasierte Empfehlungen zu entwickeln.
Kernkompetenzen
Innovation
Entwicklung eigener Analysetools für Kundenberatung
Akademische Qualifikation
Master in Wirtschaftsanalyse und Statistik
Prozessverbesserung
Optimierung interner Analyseprozesse
Unser strukturierter Beratungsprozess
Von der ersten Analyse bis zur kontinuierlichen Begleitung folgen wir einem bewährten Ansatz
Erfassung und Erstbewertung
Im ersten Schritt erfassen wir alle relevanten Informationen zu Ihrer aktuellen Situation. Wir besprechen Ihre Ziele, Prioritäten und Rahmenbedingungen. Diese umfassende Erfassung bildet die Grundlage für alle weiteren Schritte und ermöglicht es uns, ein klares Bild Ihrer Ausgangslage zu gewinnen.
Wir nutzen strukturierte Fragebögen und persönliche Gespräche, um ein vollständiges Bild zu erhalten.
Detaillierte Analyse und Bewertung
Basierend auf den erfassten Informationen führen wir eine gründliche Analyse durch. Wir bewerten Ihre Ressourcen, identifizieren Potenziale und Herausforderungen und betrachten verschiedene Szenarien. Moderne Analysewerkzeuge unterstützen uns dabei, präzise Einblicke zu gewinnen und fundierte Bewertungen vorzunehmen.
Unsere Analysen berücksichtigen aktuelle regulatorische Rahmenbedingungen und nutzen bewährte Methoden.
Strategieentwicklung und Empfehlungen
Auf Basis der Analyse entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine maßgeschneiderte Strategie. Wir präsentieren verschiedene Optionen, erklären deren Vor- und Nachteile und helfen Ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Empfehlungen sind praxisnah und berücksichtigen Ihre persönlichen Präferenzen sowie realistische Zielsetzungen.
Wir dokumentieren alle Empfehlungen transparent und stellen sicher, dass Sie jeden Schritt nachvollziehen können.
Umsetzung und laufende Betreuung
Nach der Strategieentwicklung begleiten wir Sie bei der Umsetzung. Wir bieten regelmäßige Überprüfungen an, bewerten Fortschritte und passen die Strategie bei Bedarf an veränderte Umstände an. Diese kontinuierliche Begleitung stellt sicher, dass Sie stets optimal aufgestellt sind und Ihre Ziele im Blick behalten.
Flexibilität und regelmäßige Kommunikation sind zentrale Elemente unserer langfristigen Betreuung.
Unser Ansatz
| Features | lymarose | Andere Anbieter |
|---|---|---|
| Individuelle Situationsanalyse | ||
| Kontinuierliche Begleitung | ||
| Transparente Kommunikation | ||
| Moderne Analysewerkzeuge | ||
| Regelmäßige Strategieanpassung | ||
| DSGVO-konforme Datenverarbeitung |